Рынки акционерного капитала (ECM)

ХХХХХ Компания сохраняет позиции лидера на рынке акционерного капитала в России и СНГ, что подтверждается данными Bloomberg.

ХХХХХ Компания зарекомендовал себя как ведущая платформа, соединяющая эмитентов и институциональных инвесторов, от крупнейших приватизаций и первичных публичных размещений до продажи пакетов акций с помощью ускоренного формирования книги заявок.

В активе ХХХХХ Компания сделки на общую сумму около 64 млрд долл., осуществленные по всему миру, более половины которых – c российскими корпоративными клиентами. Приоритет ХХХХХ Компания – достижение наилучших результатов благодаря индивидуальному подходу к каждой сделке и уникальному доступу к рынку капитала.

На каждой новой сделке ХХХХХ Компания использует свой предыдущий опыт, накопленный благодаря взаимодействию с международными инвесторами и доверительному диалогу с корпоративными клиентами. Такая комплексная стратегия в условиях все более конкурентного рынка позволила нам сформировать впечатляющий послужной список сделок с постоянными клиентами.

В последние годы мы, в том числе, провели большое число знаковых сделок, которые по своему размеру стали рекордными как на региональном уровне, так и в мировом масштабе.

В прошлом году ХХХХХ Компания стал лидером по количеству сделок на российском рынке акционерного капитала. Мы были организатором на всех трех российских IPO, нескольких вторичных размещениях и на размещении конвертируемых еврооблигаций.

За наши успехи в 2020 г. Global Finance признал ХХХХХ Компания «Лучшим банком по размещениям акций в регионе Центральная и Восточная Европа». ХХХХХ Компания успешно начал 2021 год: в 1-ом полугодии мы выступили организатором на знаковом IPO Fix Price на сумму 1,8 млрд долл. – крупнейшее в истории IPO компании из сектора розничной торговли на развивающихся рынках и в России, IPO ПАО «Сегежа» на сумму 411 млн долл. – крупнейшее в мире IPO в секторе деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за последние 10 лет, Группы М.Видео – Эльдорадо на сумму 240 млн долл. и на дополнительной эмиссии Группы Эталон на сумму 150 млн долл.

На глобальном рынке размещений акционерного капитала ХХХХХ Компания осуществил ряд сделок в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. Среди них – IPO турецкой Global Ports Holding, крупнейшего в мире оператора круизных портов, на сумму 206 млн. долл. ХХХХХ Компания также выступил в роли со-ведущего агента по размещению в сделке по увеличению капитала Банка Кипра, крупнейшей банковской группы страны, на 1 млрд евро и совместного букраннера в выпуске прав на 1,5 млрд евро четвертого по величине банка Италии Banco Popolare. ХХХХХ Компания также участвовал в увеличении капитала на 2,86 млрд евро третьего по величине банка Греции Eurobank Ergasias.

Помимо регионального лидерства по количеству и объему размещений акционерного капитала, ХХХХХ Компания регулярно получает награды «Лучшая сделка года на рынке акционерного капитала», что свидетельствует о превосходном качестве его услуг.