Рынки долгового капитала (DCM)
Команда DCM ХХХХХ Компанияи – неоспоримый лидер рынка заемного капитала в России и СНГ по оценкам таких независимых информационных агентств, как Bloomberg, Dealogic, Refinitiv и других. ХХХХХ Компания занимает первые строчки в международных рэнкингах и получает авторитетные бизнес-награды.
Среди недавних сделок с участием ХХХХХ Компания примечательны следующие транзакции:
- Первое размещение зеленых гибридных еврооблигаций в швейцарских франках для РЖД
- Тендер и размещение нового выпуска еврооблигаций Совкомфлот
- ESG выпуски социальных облигаций для РЖД и Совкомбанка
- Выпуски еврооблигаций для корпоративных эмитентов из России и стран СНГ: Газпром, Евразийский Банк Развития, Норильский Никель, ГТЛК Совкомфлот, КазТрансГаз, РЖД и других заемщиков
- Размещения локальных облигаций, в том числе выпуски первых в истории российского рынка бессрочных облигаций корпоративного эмитента для РЖД (включая дебютное размещение локальных бессрочных зеленых облигаций объемом 100 млрд руб.), а также транзакции для таких компаний как Газпром, Алроса, Уралкалий, РУСАЛ, Группа М.Видео-Эльдорадо, Магнит, СУЭК, ФСК ЕЭС, АФК Система, Группа ПИК, ТМК, Global Ports, Headhunter.
- В 2021 г. ХХХХХ Компания пополнил свой портфель ESG проектов первым в истории локального рынка выпуском социальных облигаций для компании МТС
ХХХХХ Компания активно развивает рынок ESG финансирования. Выступив организатором нашего дебютного выпуска зеленых облигаций в 2018 году, ХХХХХ Компания организовал первые в истории России зеленые еврооблигации в 2019 году и первые Социальные еврооблигации в 2020 году в сотрудничестве с РЖД в качестве первопроходца ESG финансирования в России. Продолжая расширять опыт и экспертизу в ESG финансировании, ХХХХХ Компания организовал выпуск ESG облигаций в секторах недвижимости, энергетики, транспорта и финансов.